Prequel serialu Twin Peaks, opowiadający o wydarzeniach prowadzących do zabójstwa Laury Palmer. Agenci FBI Chester Desmond i Sam Stanley prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa Teresy Banks.
Agent Desmond odkrywa pewne poszlaki, a następnie znika w tajemniczych okolicznościach.
Rok później w Twin Peaks, nastoletnia Laura Palmer spotyka się równocześnie z Bobbym Briggsem oraz z motocyklistą Jamesem Hurleyem. Nachodzi ją także tajemniczy BOB.