Debiut pełnometrażowy Davida Lyncha. Henry Spencer żyje w bliżej nieokreślonym, industrialnym świecie. Pewnego dnia zostaje zaproszony na kolację do rodziców swej dziewczyny, Mary. Podczas posiłku główny bohater dowiaduje się, że jego ukochana urodziła mu zdeformowane dziecko. Narzeczona szybko pozostawia Henry’ego samego z potomkiem, co staje się początkiem dziwnych wydarzeń.