Młody, osierocony przez matkę chłopak musi sam radzić sobie w życiu.
Mieszka w biednej dzielnicy w Hawanie, pracuje jako fryzjer i dorabia w
nocnym klubie. Zafascynowany występami drag queen marzy o tym, aby
stanąć na scenie. Podczas pierwszego w życiu występu dostaje od
publiczności nie tylko brawa, ale też potężny cios z pięści prosto w
twarz. To jego ojciec, były bokser, który niespodziewanie powrócił po
wielu latach z więzienia. Wprowadza się teraz do syna, narzuca swoje
zasady i zabrania mu występować.