Ujęte w formułę gatunkową spojrzenie na hermetyczny świat bieszczadzkich pograniczników. Na miejsce, gdzie wyzwaniem są nie tylko przemytnicy szmuglujący przez granicę ludzi, ale przede wszystkim dzika natura, zastawiająca na człowieka kolejne pułapki. Do tej surowej rzeczywistości po rodzinnej tragedii postanawia wrócić Mateusz z dwoma synami. Zabiera ich do odciętej od cywilizacji górskiej bazy, by na nowo ułożyć wzajemne relacje. Niespodziewaną przeszkodą w realizacji tego planu będzie pojawienie się tajemniczego nieznajomego, poranionego i wycieńczonego. Atmosfera gęstnieje z każdą chwilą, a chłopcy staną przed prawdziwą próbą dojrzałości.

Nagrody:

• MF Kina Niezależnego Off Camera, Kraków 2016: Wyróżnienie Specjalne i Wyróżnienie Specjalne dla aktora (Bartosz Bielenia) w konkursie Polskich Filmów Fabularnych
• Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, 2016: nagroda za muzykę, Nagroda Jury Młodzieżowego, Nagroda Publiczności, nagroda Odkrycie Aktorskie (Bartosz Bielenia)