Adam Nowak, młody mieszkaniec polskiej prowincji, wraca w rodzinne strony po męczącym procesie rekrutacyjnym. Nocny pociąg, którym podróżuje, wydaje się prawie pusty, ale Adam nie może narzekać na brak towarzystwa. Już początek podróży przynosi problemy, a w środku nocy Adam poznaje tajemniczego Lucjana. Z pociągu wysiada półprzytomny. Z upływem czasu, pod wpływem nowych bodźców, stopniowo przypomina sobie tragiczne wydarzenia ostatniej nocy.