Film pokazuje zakulisową pracę ludzi w cyrku. Kamera rejestruje drobne zdarzenia, takie jak porządkowanie wozów, ćwiczenia i ostatnie próby przed występem. Każde z kilkudziesięciu krótkich ujęć stanowi studium barwnej codzienności wędrownych artystów.
Specjalną na MFF w Cork 1962.