Maleńka górska wioska Pirin w Bułgarii. Młodzi wyjechali, zostali starzy… i ich podopieczni. W poetycki, czasem tragikomiczny sposób film ukazuje relacje ludzi i ich zwierząt, które ucieleśniają nadzieje i lęki lokalnej społeczności. Milczące zanikanie pięknego miejsca, którego mieszkańcy wciąż wierzą w cuda, bezgłośnie urzeka, a dźwięki natury i immersyjna muzyka potęgują wrażenie zawieszenia w czasie i przestrzeni. Czy kotka Matsa naprawdę jest wampirem, a na osiołku Kirka ciąży klątwa? Jak potoczą się losy konia Gosho i kozy Belushki? Czasem nie potrzeba słów, by wyrazić cały wszechświat.

In the tiny mountain village of Pirin in Bulgaria, animals guard human fates and superstitions. Is the cat Matsa really a vampire? In a world where magic blends with reality, the film unveils the secrets of a place whose people still believe in miracles.