Lato, koniec lat osiemdziesiątych. Po latach ciężkich treningów i dręczących oczekiwań ojca, trzynastoletni Felice w końcu przystępuje do krajowych turniejów tenisowych.
Aby jak najlepiej go przygotować, ojciec powierza go opiece samozwańczego byłego mistrza, Raula Gattiego. Od meczu do meczu ta dwójka wyrusza w podróż wzdłuż włoskiego wybrzeża, która pośród porażek, kłamstw i dziwnych spotkań pozwoli Felice odkryć smak wolności, a Raulowi dostrzec szansę na nowy początek.