Mimì jest osieroconym nastolatkiem urodzonym ze zdeformowanymi stopami, który pracuje w pizzerii w Neapolu. Pewnego feralnego dnia spotyka Carmillę, młodą dziewczynę przekonaną, że jest potomkinią hrabiego Drakuli. Razem postanawiają uciec od cynicznego i brutalnego świata. Film wyświetlano na zeszłorocznej edycji Locarno Film Festival.