Przypadkowe spotkanie w autobusie przewraca życie Eugenia do góry nogami. Fascynująca nieznajoma, za którą podąża, okazuje się być utalentowaną pieśniarką – oraz jego wielką miłością. Uczucie, które ich połączy, nada sens życiu ich obojga. Od tej pory razem będą podążać ścieżką scenicznej kariery. Co stanie się, gdy duet będzie zmuszony do występów solowych? Czy ich relacja przetrwa, gdy tylko jedno z nich znajdzie się na szczycie?

Film oparty na prawdziwej historii Eugenia, najsłynniejszego hiszpańskiego komika, który rozśmieszał Hiszpanów do łez w trudnych czasach transformacji. Reżyser David Trueba portretuje skomplikowaną postać twórcy, wyrastającego z keatonowskiej tradycji smutnego komika, który doskonale wykorzystuje rozdźwięk między swoimi anegdotami i ponurym wizerunkiem. Czarny strój, ciemne okulary, kamienna twarz i papieros, z którym nigdy się nie rozstawał, do dziś pozostają żywym symbolem hiszpańskiego humoru.

W główną rolę wcielił się nagrodzony Goyą David Verdaguer, który bezbłędnie wygrywa wewnętrzne napięcia targające Eugeniem. Jego ekranowa partnerka, Carolina Yuste, tworzy poruszający portret kobiety, której aspiracje przyćmiewa nagła sława męża.