Dokumentalny zapis niecodziennej rozmowy z Andrzejem Wajdą, zarejestrowanej równo pół wieku po premierze filmu Popiół i diament. Reżyser w pełnej anegdot narracji odsłania kulisy powstania filmu, opowiada o współpracy scenariuszowej z Jerzym Andrzejewskim, pracy na planie, najsłynniejszych scenach i problemach z cenzurą, wspomina aktorów – Zbigniewa Cybulskiego, Bogumiła Kobielę, Adama Pawlikowskiego – oraz współpracowników.

Film jest pierwszą częścią dokumentalnego cyklu Arcydzieła Mistrzów, poświęconego najwybitniejszym dziełom polskiej kinematografii i ich twórcom. Twórcy wykorzystali fragmenty filmu Popiół i diament w reżyserii Andrzeja Wajdy, rysunki i szkice reżysera, fotosy Wiesława Zdorta oraz materiały archiwalne Telewizji Polskiej.