Adaś Niezgódka z szarego podwórka trafia do baśniowej Akademii Pana Kleksa. Poznawszy historię zaklętego w ptaka młodego księcia Mateusza wyrusza w podróż w poszukiwaniu mogącego odwrócić zaklęcie, magicznego guzika doktora Paj-Chi-Wo. Przy okazji przegląda na wylot mroczne postępki demonicznego golarza Filipa: dostawcy piegów dla Akademii.

Bodajże najpopularniejszy polski film młodzieżowy. Kultowa rola Piotra Frączewskiego i szlagiery, które zna na pamięć każdy wychowany w Polsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych z Witajcie w naszej bajce, Kaczką dziwaczką i Dzik jest dziki na czele. Dwuczęściowy film Krzysztofa Gradowskiego przysłużył się też po latach odrodzeniu filmu muzycznego w polskim kinie: na inspirację nim powołują się twórcy Córek dancingu.