Film prezentowany w sekcji Orizzonti ostatniej edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji.

Julio (Edoardo Pesce) ma prawie czterdzieści lat i nadal mieszka z matką, w pobliżu rzeki w nadmorskiej dzielnicy Fiumicino, niedaleko Rzymu. Jego matka (Margarita Rosa De Francisco Baquero), zmuszona w młodości, w ciąży z synem, do opuszczenia rodzinnej Kolumbii, jest silną kobietą, z którą Julio ma złożoną, symbiotyczną, głęboką i chorobliwą relację. Dzielą ze sobą wszystko, od pasji do tańców latynoamerykańskich po pracę w charakterze kurierów narkotyków. Łącząca ich więź zostanie wystawiona na ciężką próbę wraz z przybyciem młodej Kolumbijki, również zamieszanej w handel narkotykami.